Някога в град Гуанчън живели четири семейства, всяко от които ръководело школа за бойни изкуства. Всеки, който искал да създаде нова школа или нова форма на кунгфу, трябвало да победи в състезание четирите школи. Когато идва непознат и изисква да се проведе състезание, молбата му е отхвърлена и той е прогонен от града заради странната форма на меча му, който старейшините погрешно взимат за японски, което според пуританските схващания на китайските майстори е забранено оръжие. Непознатият не се отказва и се връща като решава сам да се докаже. След редица битки, майсторите започват да поставят под въпрос своите предубеждения и накрая признават, че този меч не е никой друг, а известния меч (направен по образец на японско оръжие), които известният военачалник Ци е използвал при славната си победа над японското нашествие.