Die Schlacht ist vorüber und der Feind wurde vertrieben. Die Drachen erzählen den Dragon Slayern und den anderen Magiern, was sie dazu angehalten hat, sich so lange in den Körpern ihrer Schützlinge zu verstecken. Etwas davon entfernt kniet Natsu vor Igneels leblosem Körper. Der Abschied nimmt ihn schwer mit, doch die aufbauenden Worte des Feuerdrachenkönigs geben ihm neuen Mut.