Film pokazuje hodowców w kryptozoo podczas walki o schwytanie baku, legendarnego, żywiącego się snem hybrydowego stworzenia. Bohaterowie zastanawiają się, czy powinni pokazywać mityczne istoty w ogrodzie zoologicznym, czy też pozostawić je w ukryciu. Tymczasem para kochanków przez pomyłkę trafia do zoo, co prowadzi do niespodziewanych konsekwencji w San Francisco w latach 60. XX wieku.