Akhesa, en hänförande vacker 14-årig prinsessa i det forntida Egypten, har inte en aning om att hon en dag ska styra landet hon bor i. Hon är trött på att leva instängd bakom palatsets murar och gör därför uppror mot sin far, farao Akhenaton. Hon vill också ta reda på varför hennes mor, drottning Nefertiti, har tvingats fly från landet. Tillsammans med den motsträvige prins Tutankhamon rymmer Akhesa för att leta efter sin mamma. De två ungdomarna tar sig nedför Nilen och trotsar många faror och hinder på vägen, för att till slut tvingas slåss mot den fruktade krigaren Zannanza och de onda prästerna som vill störta farao Akhenaton.