Кіллер працював з Агентом три роки. Одного дня він просто пішов в пустоту нічних вулиць Гонконгу. Серед ірреального світла ліхтарів і недосяжних дахів хмарочосів герой зустрічає дивних людей: дівчину, яка шукає таємничо зниклого бойфренда, німого торговця, який рекламує свої товари не самим звичним способом та інших.