Дія фільму відбувається в Китаї у 895 році до н.е. Уряд втратив контроль над ситуацією в країні, що призвело до створення антиурядового товариства «Дім літаючих кинджалів», яке бореться з представниками влади і має підтримку місцевого населення. Один з воїнів імператора Лео підозрює, що сліпа танцівниця Сян Мей - не хто інша як дочка вбитого лідера таємної організації. Підіславши до Мей свого помічника - імператорського солдата Цзінь, Лео сподівається, що дівчина виведе його на секретну штаб-квартиру змовників ...