圣诞节前夕,鹅毛大雪飘然落下。夜幕降临,万籁俱寂,在闪烁着彩色灯光的大房子内,所有人都安静的睡着了,除了蹲守在老鼠洞门口的黑猫希尔维斯特(梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音)。过了很久,太阳升起,希尔维斯特兴奋地冲到圣诞树前,他拆开自己的礼物,发现只是一只橡皮老鼠,结果大失所望。这时,他听到旁边的礼物中传来了快乐的歌声,那是送给善良的女主人格兰妮的金丝雀崔蒂(梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音)。黑猫计上心头,偷偷换了礼物名片。太太拆开礼物,发现礼物搞错了,可是这时候崔蒂已经被希尔维斯特吞到了肚子里。 太太好不容易救出崔蒂,但黑猫绝不轻易放弃到嘴的美食…