Alors qu’il tente d’abattre un ours sur la place du village, le sergent se rend compte que son fusil, tout comme celui de ses hommes, ne fonctionne pas. Après vérification, il s’avère que toute la poudre de la réserve a été remplacée par du charbon de bois. Le sergent interroge alors tous les occupants de la caserne y compris Raquel, qui avertit ses complices que le sergent devient gênant. Feignant de l’aider à retrouver la poudre, Fuentes et Quintana l’éloignent du village, bien décidés à l’éliminer. Mais Zorro veille…