Очередное дело приводит Винчестеров в Канзас, где Сэму предстоит лицом к лицу встретиться со своими детскими страхами. Винчестеры проводят расследование в местной пиццерии, где устраиваются празднования дней рождения для детей. Сэм и Дин выясняют, что дети всех жертв недавно побывали в этом ресторане и рисовали картинки своих самых жутких страхов, которые затем явились убить их родителей. Пока Дин разбирается с человеком, стоящим за этим волшебством, Сэм вынужден схлестнуться с чрезвычайно злобными клоунами.